“雙11”網購將創天量 物流及電商股提前搶

        中國物流采購聯合會調查數據顯示，目前世界第三方物流市場占物流市場總額的5%，在物流較發達的國家，德國占23%，英國為34%，美國和日本在30%以上。我國真正符合現代物流模式的第三方物流僅占國內物流市場的不足2%。由此可見，我國第三方物流的發展空間仍然很大。

        據國家郵政局預計，今年的快遞旺季將長于往年，從“雙11”、“雙12”電商促銷期間和圣誕節，延續至2015年元旦和春節前夕（2月18日），旺季天數長達104天。在派送量大增的壓力下，除了申通，還有部分快遞公司準備提高價格，這對于增厚物流公司業績顯然是十分有利的。

        “雙11”網購將再創天量

        一年一度的“雙11”電商購物狂歡節即將到來，不少零售商、物流公司以及綜合服務商開始摩拳擦掌，積極備戰即將到來的這場盛宴，預計今年銷售額將達到550億元，較去年同比增長60%以上。資本市場已迅速做出反應，在美上市的中概股阿里巴巴10月28日盤中突破100美元。

        受提振的遠不止電商業務。國家郵政局市場監管司司長王豐介紹說，根據今年行業發展以及前期與阿里、京東、蘇寧等電商平臺的溝通，預計“雙11”期間全行業處理的快件業務量將超過5.1億件，比去年同期增長47.7%，預計最高日處理量可能突破9000萬件，比去年增長38.5%，是今年以來日常處理量的兩倍多。

        “從近兩年市場表現來看，‘雙11’對于電商、家電、旅游以及物流板塊的提振是最明顯的”，一位私募基金經理向《投資快報》記者表示，電商股是聯系最緊密、最直接的板塊；家電股主要是從“雙11”歷來的銷售占比來考量的（這時候家電銷售往往力度最大），同時大的電商平臺合作商，比如老板電器近幾日股價已有所反應；物流股往往是‘雙11’受益最大的，其直接兌現電商銷量，盈利性也較為確定。

        分析人士還指出，“雙11”這個購物節還將會對電子支付、百貨O2O、紡織服裝、食品飲料等板塊帶來影響。很多網購平臺發“紅包”將引發移動支付浪潮。會帶動新大陸、證通電子、石基信息等移動支付概念股業績飆升。其中，今年上半年二維碼龍頭新大陸歸屬于上市公司股東的凈利潤增長了76.83%，絕對額超過一個億。石基信息同期營業收入也暴增了176.30%。

        網購熱潮帶來物流高峰

        “雙十一”即將來臨，巨大的購物熱潮將點燃電商企業年末行情，帶來強勁的物流快遞需求，直接利好物流概念股。

        分析認為，到2016年中國將成為全球最大的第三方物流市場。同時，阿里千億投向智能物流，相關智能物流股票（包括澳洋順昌、新寧物流、飛馬國際、上海鋼聯、遠望谷、機器人、潤和軟件）等值得關注。

        申銀萬國指出，電商的咽喉在物流。電商從初級階段發展起，其咽喉分別為用戶、支付、大數據，（對應人流或訂單流、資金鏈、信息流），而達到京東及阿里的規模之后，物流是其核心。其原因在于掌握了物流，信息流、資金流都可以整合，而用戶則會因物流體驗好而被黏住。目前A股物流概念包括中儲股份、怡亞通、皖通科技、外運發展、飛馬國際、象嶼股份、恒基達鑫等。

        電商受益購物狂歡節

        電商已經將11月11日演變成一個購物狂歡節，去年“雙11”淘寶一天成交額高達351億元。目前電商們為今年“雙11”的各項預熱正在進行著，搶紅包、優惠券的活動都備受關注。分析認為，在二級市場上，電商股將明顯受益于這場購物狂歡，產生投資機會。

        作為上市后的首個雙11，阿里巴巴近日發布了今年的網購狂歡節戰略，在明確”國際化“、”無線化“和”平臺化“三大方向的同時，籌劃史上最大規模雙11。去年天貓雙11的總交易額高達350億元，今年的銷售預期備受各方關注，對此，天貓總裁王煜磊并未正面回應。業內人士預計，今年雙11銷售額上500億問題不大，有望沖擊600億。

        在“雙11”逼近的背景下，近日電商業再迎來政策利好。國務院常務會議部署近日推進消費擴大和升級，重點推進旅游、互聯網等領域消費，進一步放開和規范銀行卡清算市場。會議要求重點推進移動互聯網、住房、旅游休閑等6大領域消費，并決定擴大金融開放，放開銀行卡清算市場。

        在國務院力推六大領域消費的刺激下，相關主題股表現搶眼，尤其是電商概念股。10月30日，電商板塊集體走強，三五六網大漲7.87%，金證股份、恒生電子、生意寶等電商概念股也開始異動，紛紛以超2%的漲幅收盤。

        事實上，拋開“雙11”這一熱點，隨著人們消費習慣的改變，電商概念股一直成為資金的寵兒。如生意寶股價在7月底到9月中旬曾有過一大波反彈行情，其股價從7月24日的19.15元飆升至9月15日的36.63元，兩個月不到的時間里其股價漲幅逾翻倍。恒生電子股價更是從今年下半年以來便一直在上行通道內，6月時其股價還在25元左右徘徊，本周四該股股價更是創出歷史新高42.70元。