近日,摩根士丹利和杰富瑞集團的發布研究報告稱,2020年,全球七大石油公司的總支出將從2017年的1050億美元增加到1360億美元。隨著多個液化天然氣(LNG)大型項目恢復建設,世界工程和建設(E&C)行業正在全面復蘇。石化投資經過幾年的停滯、項目取消和延遲之后,將迎來強勁增長階段,工程和建設公司將享受由此帶來的福利,預計此輪投資潮將持續到21世紀20年代初。

　　美化工投資突破2000億美元

　　美國化工理事會(ACC)9月宣布,美國與頁巖資源的天然氣和天然氣液(NGL)相關的化學品和塑料行業投資突破2000億美元。自2010年以來,美國已宣布的化工項目多達333個,總計投資2024億美元。其中31%的投資項目完工、22%在建、41%還在規劃、6%延遲或不確定。大約68%的投資是外國直接投資或包括外國合作伙伴,既涉及新建項目也有擴能項目。

　　“對于美國化學工業來說,這是一個令人興奮的里程碑,進一步證明頁巖氣是制造業增長的強大動力。”ACC總裁兼首席執行官卡爾·杜利表示。此外,美國還有多個重大投資項目,例如科思創計劃在得克薩斯州貝敦市投資15億歐元建設一個世界級的二苯基亞甲基二異氰酸酯項目。據ACC分析,到2025年,這些投資項目將使美國化學品和塑料行業銷售額增加2920億美元,并在美國新增78.6萬個工作崗位。

　　工程和建設企業并購頻繁

　　根據美國《化學周刊》對世界最大的34家工程和建設公司銷售額的分析,全球工程和建設企業在此波投資中并購活動頻繁。

　　最近一項重大交易是澳大利亞墨爾本的WorleyParsons公司以33億美元收購雅各布工程公司的能源、化學品和資源(ECR)業務,這實際上意味著雅各布將退出化學品工程建設業務。這一收購使WorleyParsons的規模擴大了一倍。雅各布的ECR部門主要服務于上游、中游和下游油氣,煉油,化工,采礦和礦業加工。完成交易后,雅各布將專注于航空航天技術,環境,核能,建筑和基礎設施。

　　韓國大宇工程2017年實現銷售額104億美元,成為世界第六大工程和建設公司,也是韓國在該行業的第二大公司。該公司自2010年起由國有的韓國開發銀行所有。該銀行表示,其目的是重組大宇工程公司并“以一個好價格售出”。

　　石化品需求增長形成支撐

　　世界油氣及石化工程的全面復蘇,與石化品需求不斷增加有著密切的關系。IHSMarkit業務發展部副總裁MarkEramo表示,至2022年全球乙烯需求每年將增長600萬噸,丙烯需求每年將增長500萬噸,氯氣需求將每年增長200萬噸。他說,未來5年化工行業將繼續保持強勁盈利勢頭,市場需求持續增長和供應受限將使行業上升周期延長。

　　IHSMarkit特種化學品業務副總裁TonyPotter則表示,要滿足需求每年還需要新建4至5套世界級的裂解裝置,以及數套單獨的丙烯裝置。美國大規模新增石化產能并沒有改變現有化工廠的高利用率情況,因為需求非常強勁。

　　在印度,烯烴供應依然非常緊張。盡管2015年至2017年,Ophe公司和信誠實業分別在Dahej和Jamnagar投產了其新建的乙烯項目,暫時緩解了乙烯供應短缺問題。“但到2022年,印度還需進口700萬噸的乙烯當量衍生物,到2040年,印度的熱塑性材料需求量將翻兩番,即從2016年的1360萬噸增加到2040年的5600萬噸。”Potter表示。要滿足聚烯烴不斷增長的需求,在2040年之前印度還需要新建12～15個世界級乙烯項目。

　　其他亞洲國家同樣面臨著烯烴供應不足問題。擁有2.6億人口的印度尼西亞目前只有一家乙烯裂解廠——位于Cilegon的ChandraAsri乙烯廠。Potter說,到2040年,印尼將需要至少5家新建乙烯廠方能滿足其對聚乙烯的需求。另外,越南和菲律賓也都面臨聚烯烴供應不足問題。